伝票オブジェクト、売上の動作、伝票タイプ

Sankaの伝票オブジェクト、伝票レコードにおける現在の売上の動作、古い伝票タイプ設定を説明します。

最終更新日: 2026/6/2

伝票オブジェクトは、売上側の証跡を管理するSankaのオブジェクトです。現在の顧客向け表現では、この動作を売上として説明することがありますが、売上はSanka上の別オブジェクトではありません。請求や会計確認で伝票レコードを扱うときの業務上の意味です。このページでは、古いワークスペース、インポート、テンプレート、保存済みアクション、サポート問い合わせに残る伝票タイプも説明します。現在の売上会計フローでは、伝票タイプを必須項目として扱いません。

Claude/Codex

この伝票または売上に関する問い合わせを、データ変更前に確認してください。作成元の受注、サブスクリプション、売上請求、顧客、商品項目、金額、税、売上日、伝票タイプがあればその内容、関連する仕訳、重複リスク、不足項目を一覧にしてください。まだ会計レコードは編集しないでください。

伝票レコードを確認伝票レコードを確認しました。下流レコードを作成または変更する前に、作成元レコード、顧客、商品項目、金額、税、売上日、会計へのつながりを確認してください。

別の伝票問い合わせを確認する...

伝票レコードで表すもの

伝票レコードは、請求や会計出力を受け入れる前に、どの商取引から売上が発生したかを示す証跡です。請求や仕訳を確認するときに、伝票がどの取引、受注、サブスクリプション、売上請求から来ているかを追跡できます。よく使う項目は次のとおりです。

伝票IDまたはレコードID
顧客企業または連絡先
取引、受注、サブスクリプション、売上請求などの作成元レコード
商品項目、数量、単価、税、金額、通貨、備考
売上日、発行日、対象期間
関連する受注、サブスクリプション、売上請求、入金、仕訳
所有者、作成元、アクション履歴、インポート履歴、監査履歴

伝票レコードは、元の取引を修正する代わりに使うものではありません。売上請求、入金、在庫移動、仕訳が間違っている場合は、伝票を静かに編集するのではなく、元レコードを修正または取消・修正します。

現在の売上の動作

売上は、伝票レコードを売上側の会計確認で使うときの現在の業務表現です。業務フローを説明するときは売上という表現を使えますが、Sanka上のオブジェクトとしては伝票として扱います。

取引または見積は、顧客が商取引条件を承認したら受注につなげます。
受注は、売上請求やサブスクリプションの通常の作成元です。
伝票レコードは、仕訳確認の前に、受注、サブスクリプション、売上請求から作成または関連付けできます。
仕訳は、伝票レコードと作成元の売上請求、入金、支払請求、または手動会計判断とあわせて確認します。

変換や仕訳アクションで、先に受注または売上の関連付けが必要と表示される場合、それは想定される動作です。足りない作成元レコードを作成または整理してから、アクション履歴から再実行します。

伝票タイプとは

伝票タイプは、古い伝票レコードや設定を分類するための互換データです。履歴レコードや古いテンプレートの意味を確認するために使うことはありますが、現在の売上動作は有効な伝票タイプ項目に依存しません。期待される動作は次のとおりです。

既存の伝票レコードは、権限とビューに従って確認できます。
古い伝票タイプの値は、履歴データ、インポート、テンプレートに残る場合があります。
現在の売上会計動作で使う新しい伝票レコードでは、伝票タイプの選択を必須にしません。
会計に関わるアクションでは、伝票タイプではなく、伝票、作成元レコード、受注、売上請求、入金、仕訳を確認します。
古いラベルがURLやテンプレートに表示される場合でも、業務上の動作は現在の売上、売上請求、入金、仕訳レコードと照合します。

トラブルシューティング

画面は伝票ですが、業務上は売上として話しています

伝票はオブジェクト名、売上は売上側の会計動作を説明する業務表現として扱います。伝票レコード、作成元レコード、顧客、商品項目、金額、税、日付、関連する仕訳を確認してください。

CSVやインポートファイルに伝票タイプがあります

古い伝票レコードを明示的に更新する場合を除き、伝票タイプは互換データとして扱います。現在の売上側の会計フローでは、作成元レコード、顧客、商品項目、金額、税、通貨、日付を確認します。

PDFテンプレートに伝票と表示されています

テンプレートが履歴表現を意図的に残しているかを確認します。現在の売上会計で使うドキュメントの場合は、ドキュメント種別と顧客向けフローが正しいことを確認してから、表示ラベルを売上に更新します。

AIが古い動作か現在の動作か判断できません

まず、伝票レコード、伝票タイプ設定、CSV・PDFラベル、売上請求・入金の問題、仕訳の問題のどれかをAIに分類させます。現在の売上動作なのに伝票タイプが必須になっている場合は、サポートに確認します。

チェックポイント

伝票に関する問い合わせに返信する前に、顧客がレコード、ラベル、インポートファイル、PDFテンプレート、現在の売上会計フローのどれについて質問しているかを確認します。オブジェクトとしては伝票を使い、伝票タイプへの言及は互換性の説明に限定します。

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伝票のつながりを確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3伝票下書きを確認2026/05/20 10:00伝票 0031作成元受注、顧客、商品項目、金額、税を確認Claude / Codex

2伝票を更新2026/05/20 10:20伝票 0031作成元受注から売上証跡を確認運用担当者

1仕訳の作成元を確認2026/05/20 10:305月売上仕訳仕訳が伝票と売上請求を参照していることを確認経理担当者

伝票確認では、請求や仕訳の出力を受け入れる前に、商取引の作成元を確認します。