仕訳オブジェクト概要

Sankaの仕訳レコードについて、会計取引、関連する業務レコード、インポート、エクスポート、確認ポイントを説明します。

最終更新日: 2026/6/2

仕訳オブジェクトは、会計取引を記録するためのオブジェクトです。売上、仕入、入金、出金、経費、調整、その他の業務イベントが会計上どのような影響を持つかを記録するときに使います。このリファレンスでは、仕訳レコードが何を表すか、業務レコードとどうつながるか、AI、CSV、アクション、ワークフロー、連携サービス、手入力で作成・インポート・エクスポート・更新する前に確認するポイントを説明します。

仕訳レコードで表すもの

仕訳レコードは、会計上の影響を表します。会計イベントの原因となった業務レコードそのものとは異なります。よくある例は次のとおりです。

売上請求は、売上や売掛金の会計処理につながることがあります。
入金は、入金処理や売掛金の消し込みに使われることがあります。
支払請求は、買掛金の会計処理につながることがあります。
出金は、支払いの会計処理につながることがあります。
経費は、精算や会社支出の会計処理につながることがあります。
手動調整は、計上時期、科目、税、配賦の差分を修正するために使います。

よく使う項目は次のとおりです。

仕訳IDまたはレコードID
取引先
レコード所有者
取引日
勘定科目または会計カテゴリ
税率または税区分
金額、通貨、借方・貸方の意味、メモ
関連する売上請求、入金、支払請求、出金、経費、受注、発注、会計エクスポート
CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報

仕訳の項目やカテゴリは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。勘定科目、税区分、必須項目が見つからない場合は、不具合と判断する前にオブジェクト設定、プロパティ設定、会計設定を確認します。

仕訳と関連するレコード

仕訳は、業務レコードの会計レイヤーです。

売上請求と入金: 売上、売掛金、入金消し込み
支払請求と出金: 買掛金、支払い、出金照合
経費: 精算、会社カード利用、その他の経費会計
発注と受注: 後続の会計レコードにつながる購買・販売の文脈
企業と連絡先: 顧客、仕入先、従業員、取引先
会計エクスポートと連携サービス: 会計システムへ送信するレコード

仕訳金額が想定と違う場合は、仕訳を直接変更する前に、元の業務レコードを確認します。

AIで仕訳を確認する方法

仕訳や関連する業務レコードを作成・変更する前に、AIへ確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka このSanka仕訳を変更前に確認してください。取引日、取引先、元レコード、勘定科目、税区分、金額、通貨、借方・貸方の意味が分かる場合はその内容、関連する売上請求・入金・支払請求・出金・経費、エクスポート状況、重複候補、考慮すべき権限を表示してください。まだ作成、更新、エクスポート、アーカイブはしないでください。

レビュー後に、仕訳を作成、修正、エクスポート、別レコードへ関連付け、または経理確認のため変更しないかを決めます。

仕訳を作成する方法

仕訳を開き、新規をクリックします。

必要事項を入力します。

取引先、取引日、税区分、勘定科目、金額、メモを設定します。
ワークスペースで複数の会計行を使う場合は、明細や勘定行を追加します。
保存前に関連レコードを確認します。たとえば、売上請求の入金に基づく仕訳であれば、先に売上請求と入金レコードを確認します。
仕訳レコードを作成をクリックします。

作成した仕訳は、仕訳一覧に表示されます。仕訳一覧に表示された作成済み仕訳

期待される動作

仕訳が正常に作成されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、または現在のビューで除外されていない限り、仕訳一覧に表示されます。
取引先、取引日、勘定科目、税区分、メモ、金額、関連レコードが保存されます。
ワークスペースで使っている場合は、売上請求、入金、支払請求、出金、経費、受注、発注、会計エクスポートと関連付けできます。
手入力、CSVインポート、会計連携同期、アクション、ワークフロー、AIが確認した下書きから作成されることがあります。
仕訳が存在するだけでは、元の売上請求、支払請求、入金、出金、経費が正しいことを自動的に証明するわけではありません。

仕訳は、通常、元の業務レコードに従って作成します。元レコードに誤りがある場合は、会計出力を変更する前に、元レコードの修正または理由の確認を行います。売上側の会計処理では、仕訳を作成または確認する前に売上のつながりを確認します。取引、見積、受注、サブスクリプション、売上請求から始まるフローでは、仕訳を会計確認に回す前に、売上イベントがどの業務レコードから作成または関連付けされたかを確認します。

仕訳を更新またはアーカイブする方法

仕訳を更新するには、一覧から対象レコードを開きます。一覧から選択した仕訳

レコード詳細を更新し、更新をクリックします。仕訳管理ドロワー

アクティブなビューから非表示にするには、対象の仕訳を選択してアーカイブを選びます。仕訳アーカイブアクション

アーカイブした仕訳は、現在のビューに応じて非表示または区別された表示になります。一覧内のアーカイブ済み仕訳

アーカイブ済みの仕訳をアクティブなビューへ戻すには、有効化を使います。アーカイブ済み仕訳の有効化アクション

仕訳をアーカイブしても、原因となった業務レコードが自動的に取り消されるわけではありません。必要に応じて、経理チームが取消仕訳や修正仕訳を確認します。

このページで回答できる問い合わせ

問い合わせ	想定動作
なぜ仕訳が元レコードと合わないのですか？	仕訳は、請求、入金、支払請求、支払、手動会計判断などの作成元との関連を保持します。会計値を編集する前に元レコードと比較します。
なぜ先に受注や売上の関連付けが必要なのですか？	売上側の会計フローでは、会計履歴を商取引の元レコードまで追跡できるようにするため、仕訳作成前に受注や売上イベントの関連付けが必要になる場合があります。
なぜ記帳済みまたはエクスポート済みの仕訳を編集できないのですか？	記帳済み、エクスポート済み、作成元連携済みの仕訳では、会計履歴を保護します。元仕訳を黙って編集するのではなく、逆仕訳または修正仕訳を使います。
なぜ仕訳が貸借不一致なのですか？	借方と貸方は一致する必要があります。勘定科目マッピング、税、通貨、元レコードの合計、手動調整を確認します。
AIに会計修正を作成させてもよいですか？	AIは確認内容を整理できますが、元レコード、借方と貸方の科目、エクスポート状態、逆仕訳か新規仕訳かは人が確認します。

トラブルシューティング

仕訳が一覧に表示されません

仕訳がアーカイブされていないか、現在のビューで絞り込まれていないか、別の所有者に割り当てられていないか、権限で非表示になっていないかを確認します。

仕訳金額が元レコードと一致しません

税、手数料、割引、源泉徴収、通貨、為替レート、分割入金、端数処理、元レコード修正前に仕訳が作成されていないかを確認します。

重複した仕訳が作成されました

元レコード、取引日、金額、取引先、メモ、勘定科目、エクスポート状況、作成元を比較します。経理担当者が正しい仕訳を確認するまで、どちらもエクスポートまたはアーカイブしないでください。

会計エクスポートが失敗、または想定外の出力になりました

必須の勘定科目、税区分、取引先、取引日、通貨、同じレコードがすでにエクスポート済みでないかを確認します。

ユーザーが仕訳を作成または更新できません

モジュール権限、オブジェクト権限、所有者設定、会計ワークフロー要件、関連する元レコードへのアクセスを確認します。

チェックポイント

仕訳を変更またはエクスポートする前に、仕訳と元の業務レコードをまとめて確認します。

Sankaを検索...

仕訳変更の確認

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3仕訳を確認2026/05/12 10:005月入金仕訳元の売上請求、入金、税、金額を確認Claude / Codex

2勘定科目を更新2026/05/12 10:205月入金仕訳経理確認後、勘定科目を修正Sankaユーザー

1仕訳をエクスポート2026/05/12 11:005月入金仕訳会計エクスポート対象に含めたSankaユーザー

仕訳は、会計に関する更新前に、元の売上請求、入金、支払請求、出金、経費、会計エクスポートとあわせて確認します。