HubSpot取引から営業提案書を作成する

ClaudeやCodexでHubSpot取引の文脈から提案書下書きを作成し、Sankaで見積、承認、受注、請求へつなげる方法。

最終更新日: 2026/6/2

このガイドでは、HubSpot取引の文脈から営業提案書の下書きを作成する方法を説明します。ClaudeやCodexに会社、取引、メモ、商品明細、顧客課題を渡し、提案書を確認してから見積や受注ワークフローへつなげます。

Claude/Codex

このHubSpot取引から提案書の下書きを作成してください。会社情報、担当者、取引メモ、活動履歴、商品明細、価格前提、顧客課題、次アクションを使ってください。まだ顧客には送らないでください。

HubSpot取引から提案書下書きを準備HubSpot取引から提案書の下書きを作成しました。共有前に、顧客文脈、提案範囲、価格前提、導入スケジュール、次アクションを確認してください。

提案書の修正を依頼する...

事前準備

次の情報を確認します。

最初は下書きとして作成します。AIはHubSpotの文脈を使いますが、人が確認するまでは外部送付しません。

サンプルプロンプト

/sanka このHubSpot取引の営業提案書を下書きしてください。顧客文脈、現状課題、提案範囲、推奨商品・サービス、価格前提、導入スケジュール、期待成果、リスク、次アクションを含めてください。下書きのままにしてください。

AIに確認させる主な項目は次のとおりです。

提案書を編集したら、顧客向け条件や価格に正式な承認が必要な場合、Sankaの見積へつなげます。

サンプルプロンプト

/sanka この提案書下書きとHubSpot取引、Sankaの商品データを比較してください。見積を作成する前に、提案範囲、価格、スケジュール、承認の不一致を指摘してください。

見積作成前に次の点を確認します。

Sankaのログで、誰が提案書を作成し、どのHubSpot取引から作成し、何を変更し、いつ見積や承認へ進んだかを確認します。

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HubSpot提案書の履歴を確認します

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

4見積下書きを準備2026/05/12 16:40Acme拡張 / 提案書承認済み提案書から見積下書きを準備Claude / Codex

3提案書を見積化承認2026/05/12 16:10Acme拡張 / 提案書営業マネージャーが価格前提を承認営業マネージャー

2提案書を修正2026/05/12 15:35Acme拡張 / 提案書提案範囲と導入スケジュールを調整Claude / Codex

1提案書下書きを作成2026/05/12 15:00Acme拡張 / HubSpot取引HubSpotメモと商品明細から作成Claude / Codex

提案書または見積一覧でも、紐づくHubSpot取引、提案書バージョン、見積ステータス、承認状態を確認できます。