見積を作成・送付する方法
ClaudeやCodexに依頼して、取引情報から見積の下書きを作成し、内容確認、承認、送付まで進める流れを解説します。
最終更新日: 2026/6/2
このガイドでは、Sankaに接続したClaudeやCodexに依頼しながら、取引情報をもとに見積の下書きを作成し、内容確認、承認、送付まで進める流れを説明します。送付や確定の前に、人が内容を確認する運用を前提にします。
見積承認エージェント
A社向けの見積承認エージェントを作って。見積作成、粗利・在庫・税区分チェック、承認回付まで実行して
sanka.quotes.create → sanka.checks.run完了！見積承認エージェントを作成しました。見積ドラフト、チェック、承認回付まで完了です。
何でも聞く...
始める前に
次の準備ができているか確認してください。- SankaにClaudeまたはCodexを接続している
- 顧客、商品、単価がSankaに登録されている
- 見積を作成、確認、送付できる権限がある
- 値引き、大きな金額、例外条件の承認ルールが決まっている
1. AIに見積の下書きを依頼する
ClaudeやCodexで新しいチャットを開き、次のプロンプトを貼り付けて依頼します。サンプルプロンプト
/sanka ミドリサロン株式会社向けに、プロ用ドライヤー HD-200を12台、店販用ヘアブラシ HB-40を24個で見積を作成して。まだ送信しないで。Claude
ミドリサロン株式会社向けに、プロ用ドライヤー HD-200を12台、店販用ヘアブラシ HB-40を24個で見積を作成して。まだ送信しないで。
Sankaで見積下書きを準備見積の下書きを作成しました。顧客、商品、数量、金額、支払条件を確認できます。送信はまだ行いません。
追加で確認したいことを依頼...
2. 商品、数量、金額を確認する
AIが下書きを用意したら、Sankaで見積内容を確認します。- 顧客: ミドリサロン株式会社
- 商品: プロ用ドライヤー HD-200、店販用ヘアブラシ HB-40
- 数量: 12台、24個
- 金額: 単価、税、合計金額
- 条件: 納期、支払期限、備考
3. 承認が必要な見積を確認する
値引きがある見積や金額が大きい見積では、承認が必要になる場合があります。サンプルプロンプト
/sanka この見積に承認が必要そうな理由を確認して。値引き、粗利、在庫、支払条件に問題がないか一覧にして。4. 見積を送付する
内容と承認が問題なければ、見積を顧客へ送付します。送付前に、宛先、金額、納期、支払条件、備考をもう一度確認してください。 顧客が合意したら、受注へ変換 に進みます。チェックポイント
AIが作成した下書きや承認結果は、SankaのWebアプリでも確認できます。ログでは、誰がいつ何を変更したかを追えます。ログで変更履歴を確認
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
3見積を送付2026/05/07 17:20ミドリサロン株式会社 / 見積承認後に送付Claude連携
2承認条件を確認2026/05/07 16:50ミドリサロン株式会社 / 見積値引きと粗利を確認Claude連携
1見積下書きを作成2026/05/07 16:31ミドリサロン株式会社 / 見積2商品を明細に追加Claude連携
見積テーブルでも、対象レコード、ステータス、商品明細、承認状況を確認できます。
